6亿元,10年期,利率2.94%!福州城投成功发行公司债券!
日前,福州房产获悉,福州城投集团2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)于2024年4月初发行,本期债券由中信证券担任牵头主承销商、华泰联合证券担任联席主承销商,最终发行规模6亿元,期限10年期,票面利率2.94%,系集团发行的首单公募公司债,亦为福建省内市属国有企业的首单10年期公司债。
春节以来,在经济基本面承压、结构性资产荒及货币政策进一步宽松预期的影响下,债券市场收益率震荡下行。该集团与牵头主承销商中信证券,及联席主承销商华泰联合证券准确把握发行时机,与各类银行、基金、券商、保险等投资机构开展全面销售推介。
本期债券共吸引了超过20家投资机构积极参与,全场投标倍数2.75倍,取得了良好的发行效果,体现了资本市场对该集团的充分关注和高度认可。债券的成功发行,降低了该集团融资成本,亦为该集团在资本市场后续融资奠定了良好基础。
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