正文

  泰禾集团于5月24日发布公告，受地产整体环境以及债务规模庞大等原因，公司旗下债券“H6泰禾02”及“H6泰禾03”无法按期完成本息兑付。两笔债券共计应支付本息超16亿元，目前泰禾集团累计违约金额已达431亿元。

  01

  无法按期完成债券本息兑付

  泰禾集团再添16亿债务

  5月24日，泰禾集团发布公告称：受地产整体环境下行的影响，公司现有项目的去化率有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成公司债券“H6泰禾02”及“H6泰禾03”本息的兑付。

  根据泰禾集团《2020年年度报告》内容：截至2021年4月30日，公司已到期未归还借款金额为431.55亿元。公司正在全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。公司将继续与聘请的专业机构一起，组织、协调债权人沟通意见和诉求，综合各方意见形成全面债务重组解决方案。

  ↓债券基本情况如下↓

  （一）泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）

  1、发行人：泰禾集团股份有限公司

  2、债券名称：泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）

  3、债券简称：H6泰禾02

  4、债券代码：112394

  5、发行总额：人民币30亿元

  6、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权

  7、债券利率：票面利率6%

  8、还本付息方式：按年付息，到期还本

  9、兑付日：2021年5月25日。若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年5月27日。

  10、主承销商：东兴证券(11.070, 0.23, 2.12%)股份有限公司

  11、登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  12、债券余额：截至本公告披露日，“H6泰禾02”在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数为906张，债券余额为90,600元。

  13、应兑付本息金额：96,036元。其中，应支付本金为90,600元，应支付利息为5,436元。

  （二）泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（品种二）

  1、发行人：泰禾集团股份有限公司

  2、债券名称：泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（品种二）

  3、债券简称：H6泰禾03

  4、债券代码：112395

  5、发行总额：人民币15亿元

  6、债券期限：5年

  7、债券利率：票面利率7.2%

  8、还本付息方式：按年付息，到期还本

  9、兑付日：2021年5月25日

  10、主承销商：东兴证券股份有限公司

  11、登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  12、债券余额：截至本公告披露日，“H6泰禾03”在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管数为15,000,000张，债券余额为15亿元。

  13、应兑付本息金额：16.08亿元。其中，应支付本金为15亿元，应支付利息为1.08亿元。

  02

  上月底召开动员大会

  泰禾福州多个项目复工有新进展

  4月28日，泰禾集团召开集团动员大会，董事长黄其森提出：用品质回馈业主，用实际行动回应期待。而后泰禾集团福州区域在第二天召开全面复工复产动员大会。据了解，目前泰禾福州区域积极寻求项目复工复产复销的推动方案，金府大院、福州院子、福州湾、南昌院子等项目或已实现复工复产、或已明确复工节点。

  泰禾集团福州区域相关负责人表示：延期交房，坦率说，有客观原因，也有泰禾的责任，我们要用实际行动回馈业主的等待，好好盖房子，把房子保质保量地交给业主，甚至交房品质超客户预期，以表达我们的诚意和歉意。

  03

  早前已成立资管公司

  “泰禾最危险的时候已经过去”

  今年的3月15日，泰禾集团发布公告称已与华融资产签订23.1亿的债务展期补充协议。而在此前，泰禾集团与包括兴业银行、长城资管、东方资产在内的三家金融机构达成债务重组协议，债务重组工作取得阶段性进展。

  此外，泰禾集团在3月1日公告称，聘请曾任万科企业股份有限公司总部财务与内控管理中心运营负责人、总部财务与内控管理中心副总经理的黄耀文为公司副总经理。

  而后在3月2日，泰禾集团相关负责人表示万科与泰禾计划成立的资产管理公司已经基本落定，万科派驻人选也已基本确定，该资产管理公司在3月份正式启动。新成立的资产管理公司也明确了办公地点，现阶段泰禾无法独立复工的项目将交由万科主导的新班底来操盘、复工、交付。

  从今年2月底开始，泰禾位于北京、广深、上海、福州等地近30个项目已经陆续复工。泰禾集团董事长黄其森曾表示：泰禾最危险的时候已经过去，现在就是要保证有效的复工复产。